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本周油厂的采购以进口米居多，旧季的收购进入尾声，本阶段我们理解花生已经基本对低库存的事实完成了计价，我们理解未来的重要驱动向以下几点聚焦：

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　　宏不雅经济回暖驱动告白业务复苏：跟着通胀降温与做事市集守护韧性，23Q2好意思国GDP超预期强盛，宏不雅经济基本面向好，提振告白主需求，告白行业复苏成为公司功绩紧迫驱能源。1）23Q2谷歌、Meta告白业务营收均录得正增长。谷歌告白业务收入同比增速转正，Meta告白业务复苏强盛，同比增速重回两位数增长。2）顺周期的互联网告白行业对宏不雅经济震动较为明锐。谷歌、Meta、亚马逊告白业务总收入的环比增速与好意思国GDP环比增速走势左近。

　　AIGC基础层与应用层都鼓舞，公司功绩端后劲尚未统统体现：

　　AI大模子：1）科技巨头寻求互异化赛说念建立竞争壁垒。微软与OpenAI、Meta等模子提供商合作，提供平台扶持服务。谷歌AI领域的工夫积淀深厚，发布大模子PaLM2为旗下产物提供扶持，将推出下一代多模态大模子Gemini，Meta专注于开源AI大模子赛说念，Llama2有望霸占AI流量生态进口。2）开源模子故意于中小厂商专注于AIGC应用端产物想象和落地。开源社区汇注大都研究机构和开发者，故意于加速模子优化和迭代，丰富应用端产物；开源和闭源造成两条赛说念，闭源模子具备更高的安全性和完善的业务体系。

　　企业服务：B端AIGC下贱服务产业链仍待完善，短期功绩端后劲尚未体现，但业务与东说念主才的“双飞轮”效应有望驱动行业快速发展。现阶段企业面对AI工夫东说念主才短缺、低讲述率和AI用例无极等痛点，MaaS企业端服务尚待完善。1）23M7英伟达推出AI灯塔，结合硬件扶持、企业自动化平台和征询服务；2）微软、谷歌通过接入自研或第三方AI大模子赋能应用门径开发，内置AIGC器用进步用户职责效率；3）亚马逊AWS聚焦企业的多元化需求。Bedrock定制化模子喜爱公司数据安全，Agent镌汰从基础模子到骨子应用的周期。

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　　对话式AI：短期内C端AIGC主要营业模式仍以对话式AI过甚变体为主。包括搜索引擎、游戏NPC、AI聊天机器东说念主等。1）ChatGPT产物形态较为浅显，热度更多着手于AIGC工夫的冲击，流量下滑在预期之内。2）对话式AI产物冉冉丰富。微软Bing AI与谷歌Bard持续推出视觉搜索、图像生成等新功能，完善数据可靠性和数据安全等问题，与自有产物阵营联动才气冉冉增强。

　　23Q2好意思股互联网公司功绩精深超预期：1）Meta：净利润同比上升16.5%，时隔六个季度转正；DAU和ARPU驱动告白收入强盛复苏，Reels提供潜在告白收入增量；24年蓄意加大AI商量本钱开销。2）微软：智能云部门收入同比增长14.7%增速放缓，24财年本钱开销将冉冉增长；Copilot营业版订价，Azure收入占比进步，AIGC在功绩端的后劲尚未统统体现。3）谷歌：告白收入同比上升3.3%增速转正，云业务增长强盛，23M5谷歌I/O大会密集发布AI闪现，AI与谷歌应用生态缜密结合。4）亚马逊：降本增效下本钱开销持续下降， AWS的利润驱能源从优化开销冉冉转向互异化的AI功能部署。

　　投资冷落：好意思国互联网巨头寻求互异化赛说念，着力惩处AIGC应用端落地痛点，有望为国内AIGC产业的发展起到指引作用。咱们以为中国互联网大厂以自有流量生态和产物阵营为基础，AIGC工夫与现存产物结合，强化本人上风，有望较快体目下功绩端。看好23年互联网板块估值和功绩的双重设立，关心平台经济、互联网金融等监管战术闪现，守护互联网传媒行业“买入”评级。推选：腾讯控股（00700），关心：百度集团-SW（09888）、快手-W（01024）、哔哩哔哩-W（09626）、好意思团-W（03690）。

　　风险指示：AIGC工夫发展和应用落地程度不足预期、互联网公司降本增效不足预期等。

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　　目次

　　正文

　　1、告白等传统业务增速步入正轨，成为公司功绩的紧迫驱能源

　　跟着通胀降温与做事市集守护韧性，23Q2好意思国GDP超预期强盛，宏不雅经济软着陆概率进步。23Q2好意思国GDP增速2.4%（前值2%），高于市集一致预期1.8%，好意思国宏不雅经济在1994年以来幅度最大、速率最快的加息周期中展现出较强的韧性。1）23Q2好意思国通胀显豁放缓。23M4-23M6好意思国CPI同比增速划分为4.9%、4%、3%，均略低于一致预期，通胀降温速率显豁快于23Q1。23Q2 PCE物价指数同比增速为2.6%（前值4.1%），为20Q4以来最低增速。2）好意思国做事市集守护韧性。23M6好意思国休闲率3.6%守护低位。

　　好意思国宏不雅经济基本面向好，告白行业复苏成为公司功绩紧迫驱能源。受宏不雅经济下行影响，2022年公司告白收入同比增速相对承压。

　　1）23Q2谷歌、Meta告白业务营收均录得正增长，Meta告白收入复苏强盛。23Q2谷歌告白业务收入581.4亿好意思元，同比增长3.3%，时隔两季度增速转正；23Q2 Meta告白业务收入315亿好意思元，同比增长11.9%，重回两位数增长。

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　　2）顺周期的互联网告白行业对宏不雅经济震动较为明锐。凭据历史数据，谷歌、Meta、亚马逊告白业务总收入的环比增速与好意思国GDP环比增速走势左近。跟着好意思国通胀降温、宏不雅经济软着陆预期增强，告白收入回暖有望持续孝敬好意思国头部互联网公司功绩增量。

　　2、AIGC基础层与应用层都鼓舞，公司功绩端后劲尚未统统体现

　　2.1 AI大模子：科技巨头寻求互异化赛说念建立竞争壁垒

　　基于GPT-3.5的ChatGPT开启新一轮AI工夫竞赛。大型科技公司一改传统AI惩处决策的营业模式，聚焦AI大语言模子研发，并向更前沿的多模态大模子深耕。AI大模子的营业模式包括：1）ToB：向B端用户绽开API接口，在大模子基础上以MaaS（Model as a Service）形态向B端企业客户打造并出租定制化模子，并算作工夫底座终了巨头自有业务的降本增效。2）ToC：整合C端应用并以订阅制输出，向安适开发者提供大模子磨砺框架等。

　　头部互联网公司布局AI大模子，寻求互异化赛说念以建立竞争壁垒。

　　1）微软与OpenAI建立缜密的合作相关，提供平台扶持服务。23M1微软秘书投资OpenAI 100亿好意思元，为OpenAI旗下GPT3.5、GPT4、DALL·E等AI模子提供平台接口；23M4，微软发布开源磨砺框架Deep Speed Chat，匡助用户以最短时候、最低成本磨砺我方的类ChatGPT大语言模子。

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　　2）谷歌AI领域的工夫积淀深厚，有望在AI大模子领域守护率先上风。23M5谷歌发布大模子PaLM2，为谷歌旗下产物提供扶持。算作AI领域的工夫前驱，谷歌AI实验室陆续推出AlphaGo、Transformers等紧迫应用恶果和基础设施。23M5谷歌秘书将推出下一代多模态大语言模子Gemini，集成AlphaGo的强化学习、树搜索等功能，在部分任务上有望特等GPT-4。

　　3）Meta专注于开源AI大模子赛说念，有望霸占AI流量生态进口。Meta划分于23M4、23M7发布开源大模子Llama和Llama2，Llama2与微软、亚马逊等云平台达成合作。开源模子有助于进步Meta在AI大模子领域的影响力，建设AI流量生态，具备恒久的营业价值。

　　开源模子社区的宽绰活力有望驱动工夫和产物翻新，有望加速AIGC应用端落地。Llama2模子开源有望推动开源社区良性竞争，使更多闭源模子转向开源。开源社区汇注大都研究机构和开发者，故意于加速模子优化和迭代，丰富应用端产物；跟着开源社区的高贵发展，中小厂商有望更专注于AIGC应用端产物想象翻新。

　　开源模子与闭源模子造成两条赛说念，共同构建细致行业生态。1）适度23M8，开源模子与闭源模子在性能上仍存在差距。Llama2 700亿参数在多任务语言雄厚、数学推理等方面接近GPT3.5，在代码生成、数据各样性上相对过期。2）闭源模子具备更高的安全性和完善的业务体系。闭源模子和数据磨砺集的所有这个词权和使用权掌捏在企业手里，使数据安全获得保险；同期，闭源模子提供商的“一站式”服务故意于惩处AI大模子与产物和业务结合的过程中存在的细节问题。

　　2.2 企业服务：B端AIGC下贱服务产业链待完善，短期功绩端后劲尚未体现

　　23M7调研结真的切，现阶段AIGC在企业端的应用多有企业尝试但效果欠安，商量工夫东说念主才缺失成为最大阻力。好意思国调研机构Venture Beats适度2023年7月25日的天下范围企业调研证实潜入：1）高出70%的企业已尝试应用AIGC工夫。54.6%的企业已在小范围内测试AIGC工夫的应用，18.2%的企业已在接头行径中应用AIGC工夫。2）仅18.2%的企业欢快在一年内加多AIGC参加。进一步拆分企业不肯加多AIGC参加的原因，36.4%的企业面对AI工夫东说念主才和商量资源短缺的艰苦，18.2%的企业面对同样和股东的不扶持，13.6%的企业面对低讲述率的问题，13.6%的企业面对AI使用案例无极的问题。

　　咱们以为，B端AIGC下贱服务产业链仍待完善，短期功绩端后劲尚未体现，但业务与东说念主才的“双飞轮”效应有望驱动行业超预期发展。头部科技公司的闭源模子提供商的工夫服务扶持故意于惩处现阶段痛点，微软、谷歌、亚马逊算作云服务主要提供商，其凡俗的用户基础和纯属的业务架构有助于B端产业链完善；工夫东说念主才储备需要较长周期，但飞轮效应将带来非线性的朝上成漫空间。

　　23M7英伟达推出AIGC企业端应用的服务产物AI Lighthouse，有用惩处现阶段痛点。2023年7月26日，英伟达等三家公司辘集推出AI Lighthouse，将英伟达的GPU硬件扶持、ServiceNow的企业自动化平台、埃森哲的征询服务相结合，旨在追踪企业AIGC功能开发和应用的闪现，为各领域企业想象AIGC用例，构建定制的AI大语言模子和应用门径，匡助企业冲突AIGC使用案例无极、ROI低、工夫东说念主才储备短缺等痛点。

　　云服务方面，微软和谷歌探索企业AI需求，亚马逊寻求互异化赛说念。

　　微软、谷歌通过接入自研或第三方AI大模子赋能应用门径开发，内置AIGC器用进步用户职责效率。1）微软云服务平台Azure与OpenAI、Meta等公司达成合作。23M3微软Azure中植入ChatGPT-4，并在西洋地区提供ToB付费服务。23M7微软秘书与Meta合作，引入开源模子Llama2。应用AI功能快速构建、部署和管默默能云原生应用，使Azure的工夫门槛臆造、使用效率进步。Azure AI的计较功能已针对大型语言模子磨砺进行了优化，以推动下一波AI翻新所需的计较。2）谷歌云服务平台Google Cloud推出多款AI器用。Google Cloud于23M5推出DuetAI，23M7推出Vertex AI和AI App Builder，匡助用户使用PaLM等模子，并在代码、应用门径开发等方面提供匡助。

　　AWS主要聚焦企业的多元化AI模子需求。23M5亚马逊秘书将以AWS为基础为企业级用户提供更多AI服务。AWS出售对多种大型语言模子的看望权，包括23M4推出的Bedrock生成式AI服务和自研大型语言模子Titan。其中，Bedrock平台可匡助云用户定制模子，并使用AI21、Stability AI等外部AI模子。公司暗示，AWS的AI将更稳妥企业，因为它只凭据客户的数据进行磨砺，对企业客户的数据保护安全性更强。此外，亚马逊蓄意将AI器用引入其告白业务中。

　　微软在办公服务领域具备先发上风，23M7 Copilot已公布较高的营业版订价。1）23M3微软发布基于Office办公软件整合AI功能的Copilot，将大语言模子的宽绰功能与办公软件的应用相结合，基于用户当然语言指示进行内容生成、内容修改与整合等，极大提高办公软件使用效率。2）23M5微软秘书Copilot可引入ChatGPT、Bing、Teams等拓展插件，将来将引入更多第三方插件供用户使用。3）23M7微软秘书Copilot面向Office 365 E3、E5、营业表率版、营业进阶版客户，斡旋订价为每个用户每月30好意思元。

　　23M5谷歌秘书Workspace引入AI器用。Workspace包括Google Slides、Google Sheets、Google Meets、Google Docs等，相较微软Office 365办公软件，谷歌Workspace在团队勾搭和在线文档裁剪方面具备更高的普及度。23M5谷歌在I/O大会上秘书Workspace引入AI器用，可通过当然语言交互径直生成翰墨和图像，协助用户进行信息整理、数据分析和团队勾搭等。

　　2.3 对话式AI：ChatGPT流量前期增长后进入千里淀期，产物各样性冉冉加多

　　咱们以为，短期内C端AIGC主要营业模式仍以对话式AI过甚变体为主。1）AI驱动的搜索引擎使信息检索与整合愈加高效。相较传统搜索引擎，AI驱动的信息检索功能由主动搜索过渡到被迫搜索，当然语言交互提高绽开式检索和无极检索的才气，并不错通过大模子的宽绰逻辑和联思才气提供非常的拓展信息。2）AI+NPC和AI+UGC赋能游戏行业。AI+NPC进步玩家与游戏脚色的互动性，提供千东说念主千面的游戏体验；AI+UGC通过当然语言交互臆造玩家的创造门槛。3）AI聊天机器东说念主在电商、西席等行业具备应用场景。AI聊天机器东说念主的对话交互形态与客户服务、西席培训等场景契合度较高。

　　ChatGPT流量前期增长后进入千里淀期，23M6流量出现下滑。凭据Similarweb数据，23M6 ChatGPT天下网站+客户端看望量环比下降9.7%，安适访客数目环比下降5.7%，访客在网站上消耗的时候环比下降8.5%，自觉布以来ChatGPT月度流量初度出现环比下落。ChatGPT于22M11发布时激励粗鲁级热度，发布五天即达成100万用户，发布两个月后达成1亿用户，成为有史以来达成这两项规画最快的互联网产物。由于ChatGPT产物形态较为浅显，热度更多着手于AIGC工夫的冲击，流量前期增长后小幅下滑属泛泛粗鲁，而类ChatGPT产物和其他形态的生成式AI产物冉冉丰富。

　　微软应用ChatGPT的模子推出New Bing，将对话式AI与搜索引擎结合。1）23M2微软推出由GPT-4驱动的New Bing测试版。凭据微软官方博客，适度3月8日Bing逐日活跃用户冲突1亿，New Bing预览版的数百万活跃用户中，约1/3是Bing的新用户。2）推出图像生成和搜索功能。23M3微软推出的Bing Image Creator不错通过用户姿色来生成图像，23M7进一步推出视觉搜索功能。3）New Bing冉冉融入微软产物生态。23M5 New Bing的聊天纪录可通过微软账户进行保存。23M7推出Bing聊天企业版，将包含在Microsoft365 E3、E5、商务表率版和高等版中，将来进一步发展成为安适产物提供。

　　谷歌基于自研PaLM大模子推出Bard聊天机器东说念主。1）Bard着力于提高办公效率。23M5 Bard扶持生成内容一键导入到Google Docs和Gmail中。23M7 Bard扶持将Python代码导出到Replit中。同期还推出了在Google Slides、Google Sheets等一系列Google办公软件中应用Bard终了的功能。2）Bard生成与识别工夫络续升级，改善用户体验。23M5 Bard引入图像生成效劳。同期还推出了位置识别功能，不错让Bard精确地使用开荒的位置来进行信息的提供。23M7 Bard引入文本转语音功能，包括印地语、西班牙语等40多种语音。

　　3、23Q2好意思股互联网公司功绩超预期，降本增效&AI营业化为主旋律

　　3.1 Meta净利润时隔六个季度转正，告白收入强盛复苏，24年蓄意加大AI商量本钱开销

　　23Q2 Meta收入、净利润超预期，净利润同比增幅转正。7月26日Meta公布23Q2功绩，公司终了营业收入320亿好意思元（vs Refinitiv一致预期+2.8%，后文简称一致预期），同比上升11%；净利润77.9亿好意思元（vs一致预期+3.8%），同比上升16.5%。23Q2净利润同比增速转正，结果流通六个季度的同比下滑。

　　23Q2 Meta主营业务接头利润基本持稳，告白收入持续回暖。23Q2主营业务接头利润131.3亿好意思元，同比上升17.6%，结果流通五个季度的同比负增长。23Q2公司告白收入达315亿好意思元，同比上升12%，在23Q1结果流通四个季度的同比负增长后，23Q2告白收入仍持续回暖。

　　1）Facebook和Instagram上的Reels短视频为告白收入带来潜在增量。Meta 首席践诺官扎克伯格在23Q2功绩后的分析师电话会议上暗示，Reels视频播放量逐日高出2000亿，高于22Q3的1400亿，年收入运行率已跃升至100亿好意思元，高于22Q3的30亿好意思元和22Q2的10亿好意思元。同期，Meta首席财务官Susan Li暗示，高出四分之三的Meta告白商在Reels上投放告白。

　　2）日活跃用户守护环比增长驱动告白收入同比增长。23Q2公司旗下Facebook、Instagram等平台日活跃用户达30.7亿，守护21Q1以来的环比正增长趋势。

　　3）单用户平均收入的增长也驱动了告白收入持续回暖。Facebook的ARPU达10.63好意思元，同比加多8%，宏不雅经济回暖提振告白主需求。

　　Meta元天地业务接头耗损扩大，对标Twitter的Threads在推出后流量高开低走。1）元天地业务Reality Lab收入下滑，接头耗损扩大。23Q2 Reality Lab接头耗损37.4亿好意思元，22Q3-23Q2收入同比下滑，21Q4-23Q2接头耗损同比持续扩大。凭据公司指引，23年Reality Lab接头耗损将连接扩大。2）Threads用户自峰值流失严重。Threads于7月6日发布，上线5天后用户数冲突1.05亿，但其逐日活跃用户数目从顶峰49万下降到7月23日的12.6万，降幅高出70%。

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　　降本增效下，23年景本指引进一步下调。公司强调2023不断主题是“效率年”，23Q2财报中公司将23年景本指引从890-950亿好意思元下调至860-900亿好意思元，其中包括设施统一用度、东说念主员落幕费等成本约40亿好意思元。22M11、23M3 Meta划分秘书裁人1.1万东说念主和1万东说念主，适度2023年6月30日，公司职工东说念主数为71469东说念主，同比下降14%。

　　部分本钱开支转化至2024年，削减非AI服务器成本。公司将23全年本钱开支指引从300-330亿好意思元下调到270-300亿好意思元，但暗示主要由于非AI服务器的成本省俭与建设蓄意与交货周期蔓延，而非AI投资缩减。同期，24年将会连接放浪投资数据中心和服务器扶持AI，因此展望基础设施商量的用度在24年会显赫增长，公司以为AI是最大恒久机遇，并将加速投资。

　　3.2、微软云服务增速放缓，AIGC营业化程度不足预期

　　FY23Q4 微软收入、净利润超预期。7月25日微软公布23财年Q4功绩（适度2023年6月30日的三个月），公司终了营业收入562亿好意思元（vs一致预期+1.3%），同比上升8.3%；净利润201亿好意思元（vs一致预期+5.6%），同比上升19.9%。FY23Q1-FY23Q2流通两季度净利润同比下滑，成本优化规律下，FY23Q3净利润同比增幅转正，FY23Q4净利润同比进一步增长。AI和云服务基础设施参加加多驱动本钱开销高潮。FY23Q4公司本钱开销107亿好意思元，同比上升23%。

　　企业服务增长强盛，云服务增速放缓，个东说念主电脑收入下滑。1）云服务增速放缓。FY23Q4智能云部门收入239.9亿好意思元，同比增长14.7%，相对FY23Q3同比增长16.3%有所放缓。2）企业服务、办公软件业务持续增长。FY23Q4分娩力和业务经由（包含Office分娩力软件、LinkedIn 和 Dynamics）的收入约为183亿好意思元，同比增长10%，其中Office 365营业版收入同比增长15%，Dynamics 365收入同比增长26%。3）个东说念主电脑业务收入下滑。FY23Q4个东说念主电脑部门收入139亿好意思元，同比下滑3.1%，其中搜索和新闻告白服务营收同比增长8%。

　　微软仍专注于引颈新的东说念主工智能平台转移，加多对所需芯片的参加。FY23Q4功绩电话会上微软暗示，公司展望本钱开支将在2024财年逐一季度增长，主要将用于数据中心、CPU芯片、GPU芯片和相聚开荒等方面的建设，展望对上游算力、服务器有一定的刺激作用。CFO胡德暗示，尽管微软将在24财年加多开销，但凭据管帐规矩变化挽救后的接头利润率会略有增长。

　　AIGC将模范渐进带动公司功绩增长。1）Copilot客户响应乐不雅。365 Copilot 600名早期看望蓄意客户Emirates NBD、通用汽车、固特异和Lumen等组织的响应积极，有用进步职工分娩力，CFO胡德暗示“Copilot还莫得作念好全面发布的准备，该产物可能要到24财年下半年才气信得过创收”。2）Azure对微软的紧迫性正在冉冉加多。Azure和其他云服务收入同比高潮26%，微软展望F24Q1 Azure营收增长率将为25%至26%，意味着云业务增速不如预期强盛，西洋企业IT预算收紧气象未获得显豁缓解；23财年Azure收入初度占智能云部门收入的50%以上，展望Azure OpenAI将拓展更多用户。

　　3.3、谷歌告白收入同比增幅转正，持续布局AIGC与谷歌应用生态结合

　　谷歌23Q2营业收入持稳，云计较部门收入增长。7月25日谷歌公布23Q2功绩，公司终了营业收入746亿好意思元（vs一致预期+2.5%），同比上升7.1%；23Q2云计较部门收入8.03亿好意思元，同比上升27.9%。23Q2净利润超预期，连接鼓舞降本增效蓄意。23Q2公司净利润184亿好意思元（vs一致预期+14.8%），同比上升14.8%。23Q2裁人、减少办公空间等成本优化商量用度达26亿好意思元；继23M1秘书历史最大范围裁人后，公司将在里面服务器使用等方面进一步削减成本。

　　谷歌告白业务收入同比增幅转正，云业务增长强盛。1）谷歌告白业务收入回暖。23Q2谷歌告白收入581亿好意思元，同比上升3.3%；比拟23Q1告白业务收入同比下降0.2%，告白收入同比增幅转正。谷歌旗下Youtube告白收入76.65亿好意思元，同比上升4.43%，增幅转正。谷歌云收入80.31亿好意思元，同比增长27.96%。2）谷歌云业务增长基本持稳。23Q2谷歌云收入为80.3亿好意思元，同比增长28%，和23Q1同比增长基本一致。

　　谷歌于23M5 I/O大会上更新AIGC闪现，AIGC与谷歌应用生态缜密结合。

　　1）发布PaLM2和Gemini。PALM2纠正了多语言翻译、数学商量、门径语言、推理和当然语言生成等才气。下一代多模态基础模子Gemini正在研发中。

　　2）Workspace套件升级为DuetAI，对标微软Copilot。谷歌推出Sidekick，该功能或者阅读、记忆和回复不同谷歌应用门径中的文档问题。

　　3）安卓14引入AI特质，包括可生成壁纸和信息文本的功能。推出了StudioBot，不错辅助安卓开发，生成代码和设立BUG。

　　4）推出图片视频AI器用。谷歌推出AI一键P图器用Magic Editor；推出图像溯源功能，打击AI图片作秀；推出AI视频对口型工夫，可凭据翻译语言改换东说念主物话语方式，仅绽开给谷歌授权合作伙伴的建设性格式。

　　5）推出搭载英伟达H100的超等计较机A3 VirtualMachines。

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　　6）Bard持续更新。谷歌秘书将来几个月将有惊艳语言生成图像才气的Adobe firefly径直集成到Bard中，在和Bard的对话中或者径直想象图片。Bard新增语言扶持，扶持与谷歌文档和Gmail集成，不错生成和诠释多种编程语言的代码。谷歌推出SearchLab，用于分析复杂无极问题。

　　3.4、23Q2亚马逊净利润超预期，AWS策略从优化成本转向AI部署

　　亚马逊23Q2净利润大幅超预期。8月3日亚马逊公布23Q2功绩，公司终了营业收入1343.8亿好意思元（vs一致预期+2.2%），同比上升10.8%；净利润67.5亿好意思元（vs一致预期+88.3%），同比扭亏为盈。

　　1）AWS部门收入增长放缓，营业利润同比降幅收窄。由于AWS客户以中微型科技公司为主，面对宏不雅经济概略情味愈加严慎，23Q2 AWS部门收入同比增长12.1%，21Q4-23Q2 AWS收入同比增速持续下滑；23Q2 AWS部门营业利润同比下降6.1%，比拟23Q1同比下降21.4%，同比降幅有所收窄。2）电商收入、北好意思市集电商接头利润回暖。23Q2电商收入同比上升4.2%，结果流通两季度的同比下滑；23Q2北好意思地区营业收入同比上升11%，接头利润32.1亿好意思元，环比较显豁回暖。

　　降本增效下本钱开销持续下降，AWS策略从优化成本转向AI部署。1）23Q2本钱开销同比下降。23Q2亚马逊PP&E同比下降8.6%至542.3亿好意思元，包含融资租借所得财富的本钱开销同比下降10.6%。2）凭据CEO Andy Jassy，23Q2 AWS的利润驱能源从优化开销冉冉转向互异化的AI功能部署。

　　亚马逊云科技以臆造AI应用门槛为标的和愿景，持续参加和布局AI领域。

　　1）亚马逊发布Amazon Bedrock和Amazon Titan模子。Amazon Bedrock或者更容易地构建应用，并保证数据安全和诡秘。Amazon Titan基础模子在大型数据集上经过事前磨砺，使其成为功能宽绰的通用模子。

　　2）亚马逊推出Amazon Bedrock Agents。Amazon Bedrock Agents在全托管基础模子服务的基础上，将开发、部署和不断多个Agent的才气集成。开发者无需不断底层系统就能使用基础模子，镌汰从基础模子到骨子应用的周期。

　　3）亚马逊持续加强AI算力。由AWS Trainium加速器提供扶持的Trn1n实例为磨砺相聚密集型生成式东说念主工智能模子提供更高性能；AWS Inferentia2加速器提供扶持Inf2的实例，以较低成本为生成式东说念主工智能模子提供高性能。

　　4）亚马逊提供了一系列的AI工夫、服务和器用。Amazon CodeWhisperer AI编程助手协助开发东说念主职职责；Face Liveness摧毁面部考证中的诈骗行径；AWS Health Imaging服务匡助医疗保健软件供应商构建临床应用门径。

　　4、投资冷落

　　宏不雅经济复苏带动告白等传统行业复苏，好意思国互联网巨头在AIGC产业链寻求互异化赛说念，启动着力惩处B端和C端落地痛点，有望为国内AIGC产业的发展起到指引作用。咱们以为中国互联网大厂AI工夫积蓄深厚，以自有流量生态和产物阵营为基础，AIGC工夫与现存产物结合，助力强化本人上风，有望超预期体目下功绩端。看好23年互联网板块估值和功绩的双重设立，关心平台经济、互联网金融等监管战术闪现，守护互联网传媒行业“买入”评级。推选：腾讯控股，关心：百度集团-SW、快手-W、哔哩哔哩、好意思团-W。

　　5、风险分析

　　AIGC工夫发展和应用落地程度不足预期、互联网公司降本增效不足预期等。

　　本文转载自“EBoversea”微信公众号，分析师：付天姿

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